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2022年08月16日

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【BT金融分析师】高通股价陷入“至暗时刻”,分析称或因智能手机前景疲软

高通投资者应该为未来几个月的艰难局面做好准备,分析师认为预计今年全球智能手机市场将放缓。

 

如果摩根大通分析师Samik Chatterjee的最新评估分析可以作为参考的话,高通(Qualcomm)的投资者应该为未来几个月的艰难局面做好准备。

由于消费者支出放缓,预计今年全球智能手机市场将放缓,Chatterjee预计,智能手机市场前景的下调将"推动"QTL(高通技术许可)的收入"疲软",以及QCT(高通CDMA技术)的收入和利润率"小幅放缓"。

这导致分析师降低预估数据:22财年每股收益预测下调至11.70美元,而此前为11.95美元。新数字也低于普遍估计的11.84美元。

通过降低预期、降低对高通股票的乐观程度,Chatterjee还将高通从摩根大通的美国分析师关注名单上剔除。

除了这些看跌走势,Chatterjee还将其目标价从240美元降至205美元。尽管如此,仍比目前的水平高出41%。分析师的评级仍为增持(即买入)。

正如看涨评级所显示的那样,高通的前景并非一片黯淡。尽管智能手机前景疲软,但高通的地位--比其同行更重要--是这家芯片巨头在"多元化"方面取得的进展。

这位5星分析师解释说:"高通在2022年与android智能手机oem的市场份额强劲增长,在高端智能手机领域的更大风险,以及高通将供应转向非手机终端市场的机会,将抵消智能手机市场的整体放缓。"

因此,尽管下调QTL预期--以及在一定程度上下调的QCT预期--是导致23/ 24财年预期缩水的主要因素,但这两年的预期仍高于普遍共识:23财年为12.80美元,华尔街预期为12.59美元,24财年为14.20美元,市场普遍预期为13.33美元。

那么,上面是摩根大通的观点,其他华尔街人士如何看待高通的前景呢?

根据12个买入和5个持有的结果,分析师一致认为该股的评级应为"适度买入"。平均目标价比Chatterjee预估的还要乐观:以216.88美元计算,这一数字代表了高通股价约有59%的潜在涨幅。

 



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