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2022年08月16日

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【BT金融分析师】AMD收购云计算公司Pensando,分析师认为对营收贡献不大

AMD宣布打算收购云计算公司Pensando,富国银行分析师认为对AMD的营收贡献可能“很小”。

 

 

在收购Xilinx的交易尚未完成之际,AMD上周宣布,打算收购网络初创公司Pensando,据称这笔交易价值19亿美元。

富国银行的Aaron Rakers认为,该公司的营收贡献可能"很小",但他认为"此次收购是更有战略意义的。"

那么,Pensando在AMD的投资组合中处于什么位置呢?

首先,Rakers认为此次收购"验证了数据中心架构向分散发展的趋势,在这种趋势下,某些工作将从通用cpu转移到加速数据处理单元(DPU)上。"这将为这家芯片巨头的数据中心战略增加深度,尽管这与AMD/ Xilinx的SmartNIC解决方案(Alveo)有何不同尚不完全清楚。

Pensando同时也拥有了AMD稳定且优秀的客户名单。使用其服务的客户包括微软Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud和其他公司,他们都认可P4可编程处理器和超大规模软件栈产品。Pensando还拥有了一份"令人印象深刻的"高管/投资者/顾问名单,这些人都有思科的背景,这一事实也不会对其不利。

最后,随着数据中心部门向"工作负载再分配"方向发展,Rakers还强调VMware的Monterey项目是一个"重要的考虑因素"。Pensando正在与VMware合作开发一个平台,旨在支持下一代应用程序的"不断变化的需求"。该项目于2020年9月宣布,Rakers预计该产品将于今年某个时候上市。

那么,归根到底,这一切对投资者意味着什么呢?这位5星分析师对AMD股票的评级为增持(即买入),给出的目标价为180美元。如果达到这个数字,投资者将获得约84%的回报。

根据13个买入和8个持有的评级,分析师认为这只股票获得的一致评级为适度买入。不过,即便是大多数持观望态度的人也认为该股被低估了,因此147.39美元的平均目标价为该股在一年内的增长留出了46%的空间。

 



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