天猫精灵独立，智能音箱战事再起

2020年1月1日，智能音箱行业迎来了一则重磅消息：阿里将旗下的天猫精灵业务升级为独立的事业部，由阿里云IoT负责人库伟负责。

新年的第一天，阿里的这一动作迅速引发了媒体的关注。有分析认为，阿里本次将人工智能实验室天猫精灵业务升级为独立事业部，体现了对天猫精灵过去成绩的肯定，这一说法也得到了天猫精灵官方回应的肯定。

也有分析认为，随着百度在智能音箱行业的迅速发力，在市场份额方面，目前小度音箱与天猫精灵已经难分仲伯。阿里在智能音箱领域的先发优势，正在遭到百度的强劲挑战，这才是阿里在新年伊始就进行业务调整的一个重要原因。如果这一论证成立，2020年的智能音箱行业无疑将会迎来更加激烈的战事。率先进行业务调整的阿里，是否又将扣动行业价格大战的扳机？

从千箱大战到三强鼎立

2014年，亚马逊推出首款智能音箱Echo，宣布了智能音箱时代的到来。作为一个全新物种，Echo自推出就表现不俗，在2015年出货量达到250万台，2016年出货量又成功翻倍，达到520万台，大超市场预期。这一组数据，引起了谷歌、苹果及Facebook等互联网巨头的关注与入局，智能音箱一时名声大躁。

2015年5月，京东联手科大讯飞推出了国内首款智能音箱叮咚音箱，拉开了我国智能音箱行业发展的大幕。一时间，互联网巨头、传统家电公司、知名硬件企业也开始跟进，各种人工智能创业公司也选择以提供语音助手技术的方式，积极投身到这一人工智能的新领域。有资料显示，截止到 2017年末，市场上的智能音箱厂商超过2000家 ，被业内人士戏称为“千箱大战”。

在各路资金的推动下，我国智能音箱市场呈现出快速增长的势头。

数据显示，2015年，我国智能音箱市场还处于培育阶段，行业总零售量仅为1万台。到2016年，这一数量增长到6万台，市场规模约为2000万元。2017年，市场开始井喷，当年零售量达到176万台，同比增长接近30倍，市场规模也突破3亿。2018年，销售量再次激增到1625万台，市场规模则再上一个量级，达到36.5亿元。

奥维云网(AVC)最新数据显示，2019年上半年，智能音箱市场销量已达到了1556万台，同比增速达到了233%，销售额为30.1亿元，同比增长149%，仅仅半年智能音箱的销售数量已经接近去年全年水平。

以上数据可以看出，智能音箱行业的真正爆发是从2017年开始，这与以阿里、百度和小米为首的互联网企业的入局及发力密不可分。正式由于对智能音箱的战略定位改变，互联网巨头企业开始了以补贴换份额的行业新打法，促使了智能音箱价格快速下降，行业开始迅速发展。

与此同时，传统厂商则遭遇到“降维打击”，将市场份额拱手相让。截止到2018年末，智能音箱行业形成以阿里、百度和小米为主的三强鼎立格局，三家公司市场份额占比超过90%，其余众多企业占比不足10%。

奥维云网数据显示，2019年三季度天猫精灵、百度、小米的市场份额分别为33.3%、33.1%、26.9%，天猫精灵继续保持国内第一的位置，百度在今年二季度超过小米之后，紧追第一不舍。截止到2019年618结束，天猫精灵和小米音箱销量已经破千万。

从全球角度来看，我国这三家巨头公司也取得了相当的进步。Canalys最新的数据显示，今年第三季度的全球智能音箱市场上，阿里巴巴、百度、小米分别位列世界第二、第三和第五。阿里在全球的市场份额达到了13.6%，百度紧随其后，市场份额也达到13.1%。

尽管我国智能音箱增速较快，但从渗透率角度，仍与美国存在较大差距。资料显示，截止到2018年，我国智能音箱的渗透率为4.8%，远低于美国16.1%的同期数据。因此，我国的智能音箱行业未来仍被广泛看好，增长潜力巨大。

烧钱之后：醉翁之意不在酒

从上述市场份额可以看出，智能音箱行业是鲜有的被互联网巨头所垄断的硬件产品领域。从千箱大战开始之际，就注定是一场巨头的狂欢。

2017年双十一，阿里用淘宝会员可以99元购买原价499的天猫精灵X1的促销方式，拉开了行业价格大战的序幕。在当时，这一价格，比以主打产品性价比的小米音箱还要便宜200元，大大刺激了智能音箱的销量，促使其产品在当年拿到了“双十一销量过百万”的战绩，也奠定了行业以低价抢占市场的基调。

资料显示，2019年上半年，国内智能音箱产品单价仅为193元，价格低于百元的产品更是比比皆是。从成本角度，目前主流不带屏幕的智能音箱成本价格在300元左右，带屏音箱成本还要再高。这就意味着，厂家每销售一台，就要承担百元以上的亏损。这对三大巨头来说，每年的补贴金额数以亿计。尽管如此，各大厂家仍然为了市占率的排名而激烈竞争，背后的原因，显然是醉翁之意不在酒。

其中，利用智能音箱去争夺物联网智能家居的风口，正是互联网巨头重金抢占市场份额的一个重要原因。

截止到目前，智能音箱被使用最多的仍然是播放音乐功能，但互联网企业对其的定位，则是未来整个智能家居控制中枢的角色。尤其对于亚马逊、阿里这类没有像手机这一C端产品的科技公司来说，成本低廉、门槛不高的智能音箱无疑是其梦寐以求的C端入口。

早在智能音箱之前，电视、机顶盒和路由器等产品，都曾被视为未来智能家居的入口而火爆一时。但随着语音交互技术的不断发展，语音成为继键鼠、触屏之后的新一代人机交互方式。智能音箱作为语音最适宜的场景之一，逐渐成为业界公认的一个首选载体。

事实上，美国智能音箱行业之所以最先发展，与其智能家居行业的高渗透率也不无关系。作为智能家居全球规模最大和普及率最高的国家，美国智能家居市场规模在2018年达到188.80亿美元，渗透率达到32.0%。相比之下，我国2018年智能家居的渗透率仅为4.9%，再考虑到我国巨大的人口基数，作为智能家居控制中枢的智能音箱未来在国内市场的想象空间无疑大大超过美国市场。

从国内IoT产品布局最高的小米开看，目前小米AI音箱可以控制28个品类、54家IoT平台，超过1.96亿款智能设备，从这一数据可以看出，从国内市场来说，智能音箱也正逐步连接起庞杂的IoT设备。

游戏的下半场

据亿欧智库预测，2019年国内智能音箱出货量将达到2650万台，同比增长63.08%；2020年国内智能音箱出货量将达到3850万台，同比增长45.28%。

作为巨头们的游戏，尽管目前三强之间竞争仍未激烈，智能音箱行业竞争整体格局趋于稳定，即便是华为、腾讯这样的顶级玩家，如果没有过硬的产品出现或足够震撼的市场推广策略，也难以撼动目前的三强鼎立的格局。

一个有趣的现象是，目前无论中国还是美国，智能音箱销量最高的均为电商公司。其中，美国是亚马逊，中国则是阿里巴巴。而两国硬件企业巨头苹果和华为，在智能音箱领域均无明显作为。从这一点可以看出，就现阶段的智能音箱产品来说，销售渠道优势似乎比产品品牌及功能优势更加来得直接。

从三强内部竞争格局看，目前天猫精灵的总体份额仍旧领先，但百度的小度音箱在2019年增长最快，其带屏音箱市占率位居行业第一，成为天猫精灵未来的强大对手。

分析认为，同样作为互联网公司，百度相比腾讯而言，对AI重视程度明显更高。作为人工智能三大应用领域之一的语音交互技术，自然是百度从战略上就不会忽视的领域。因此，承载着百度All In AI战略落地的小度音箱，入场虽晚（2017年11月），但增长最快。

借助于百度与春晚的合作机会，以及三大运营商的渠道优势，小度音箱市场份额迅速超过小米之后，在2019年第二季度又一度超过天猫精灵，获得了当季度的销售冠军之位。此外，从产品的结构上看，目前百度带屏音箱占比已经达到61%（2019年第三季度）。这一数据在行业遥遥领先，也被视为百度在行业里的一大竞争优势。

因此，尽管天猫精灵在第三季度通过与多家零售品牌联名推出合作款音箱的方式，重新夺回国内销售第一的宝座，但其领先位置依然不再稳固。

因此，阿里巴巴将天猫精灵独立为事业部，并划归阿里云IoT负责人库伟负责，明显有着要借助阿里在IoT产品领域的整体优势，来确保天猫精灵国内冠军之位的深意。未来，面对智能音箱这一仍有高达50%复合增速的市场，关于行业霸主之位的竞争，注定不会消停。