BT财经早报：8月2日

 

01 要闻精选

美油暴跌7% 市场恐慌情绪加剧

美国东部时间8月1日下午，市场突发避险情绪，美元指数大挫，从早些时候的98.93美元的26个月高位回落。美国三大股指午后快速跳水，确认风险情绪的急剧转变，10年期美债收益率盘中刷新近三年低点，国际油价尾盘出现恐慌杀跌，WTI原油主力合约重挫7.9%，创2015年以来最大单日跌幅。现货黄金利用美国交易时段的避险情绪，大幅走高，上涨逾30美元。

深圳前海外汇改革试点扩围

深圳外汇局近日印发了《深入推进中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区外汇管理改革试点实施细则》（深外管〔2019〕19号），将一批先行先试政策落地前海蛇口自贸片区，包括资本项目外汇资金使用、股权投资、跨境融资等多个方面，进一步便利区内企业。

7月财新中国制造业PMI录得49.9

统计局1日公布，7月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得49.9，较6月上升0.5个百分点，继续处于荣枯分界线以下，但降幅有所收窄。7月财新中国制造业 PMI的改善，一定程度上源于产出回升。7月产出指数重回扩张区间。

上半年中国农产品进出口额同比增1.4%

据农业农村部网站8月1日消息，2019年上半年，我国农产品进出口额1086.5亿美元，同比增1.4%。其中，出口368.1亿美元，减2.5%；进口718.4亿美元，增3.5%；贸易逆差350.3亿美元，增10.6%。

欧元区7月制造业萎缩速度加快至6年最快

周四公布的数据显示，欧元区制造业连续第6个月萎缩，主要受到德国七年来最严重衰退的拖累。报告显示法国、西班牙和欧元区经济增长放缓，而意大利停滞不前。IHS Markit表示，7月欧元区制造业PMI从6月的47.6降至46.5。

世界黄金协会：上半年全球黄金需求创三年新高

世界黄金协会8月1日最新发布的《黄金需求趋势报告》显示，主要得益于各国央行的持续购金以及黄金ETF流入量的上升，2019年上半年全球黄金需求同比增长8%至2181.7吨，创下三年以来的新高。2019年第二季度，全球黄金需求增长至1123吨，同比增长8%。

02 全球市场行情

 

 

 

 

美国市场：美股市场高开低走，午后迅速跳水，大幅收跌，道指跌近300点，日内波动幅度超过500点，跌幅为1.05%，收26583.42点；纳指跌0.79%，收8111.12点；标普500指数跌0.90%，收2953.56点。另外，A50期货也直线暴跌近3%，离岸人民币汇率暴跌超500点，避险情绪骤然升温，黄金暴涨。

欧洲市场：欧洲主要股指涨跌互现。截至收盘，德国DAX指数涨0.53%，收12253.15点；英国富时100指数跌0.03%，收7584.87点；法国CAC40指数涨0.70%，收5556.41点。

中国市场：8月首个交易日，A股市场走势分化。创业板指数一枝独秀，其余三大股指均继续回调。截至收盘，上证综指跌0.81%，收2908.77点；深证成指跌0.63%，收9268.05点；沪深300跌0.83%，收3803.47点；上证50跌0.85，收2887.87点；创业板指涨0.22%，收1573.87点。

亚太市场：亚太股市收盘涨跌互现。截至收盘：日经225指数涨0.09%，收21540.99点；澳洲综合指数跌0.35%，收6788.90点；韩国综指跌0.36%，收2017.34点。

03 寰球新闻

• 英国拟额外支出21亿英镑，以确保英国准备好在10月底无论有无协议都退出欧盟。
• 英国央行将关键利率维持在0.75%不变，同时资产购买规模在4350亿英镑不变，符合市场预期。
• 英国央行利率决议认为，短期经济增速前景疲软也反映出脱欧不确定性高企。
• 美国7月ISM制造业指数跌至近三年低点，连续第四个月下跌。
• 美国劳工部报告，截至7月27日当周，首次申请失业金人数小幅上升，但仍维持再历史低点附近，表明劳动力市场总体依旧强劲。
• 日本央行副行长雨宫正佳称，若日本央行选择放松政策，降息、增加购债和加快基本货币扩张都在选项中。日本央行可能采取行动预防风险。
• 韩国贸易部发布7月贸易数据，7月出口额为461.4亿美元，同比下滑11.0%，表明自去年12月以来韩国月度出口同比"八连降"。韩国7月进口额为437亿美元，同比减少2.7%；韩国当月实现贸易顺差24.4亿美元，连续90个月保持顺差。芯片出口额同比下降28.1%，芯片出口量增长14.9%。
• 东海炭黑（理查德森）8月1日宣布，其在美国销售的炭黑产品每磅将涨价6美分（约合132美元/吨）。
• 高通第三财季营收为96亿美元，净利润为21亿美元，均同比增长超过70%，营收不及预期。高通CEO称华为的发展令高通客户取消部分4G订单影响公司业绩展望。
• 据CNBC透露，英特尔已申请向华为供货的许可证。

04 中国新闻

宏观

• 商务部：近日一些中国企业就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价，根据市场条件，已经有一批农产品采购成交。
• 国资委：鼓励支持中央企业与腾讯公司等互联网企业加强务实合作，将人工智能、大数据等与实体经济深度融合，推动传统产业转型升级、大力发展战略性新兴产业。
• 国家税务总局近日印发《关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》，在前期分两批取消35项税务证明事项的基础上，再取消25项税务证明事项，进一步提升纳税人、缴费人办税缴费便利度，增强减税降费获得感。
• 近日，中国进出口银行公布的年报显示，截至2018年末进出口银行资产规模4.19万亿，相比上年增长15.2%；2018年进出口银行营业收入608.5亿，相比2017年增长819%，其中利息净收入206.2亿。投资收益102.8亿，汇兑收益208.68亿。其中汇兑收益占比最高，成拉升营收主要原因。
• 合肥、广州、长沙等多个热点城市开发贷、土地出让金融资、个人首套房贷款和二套房贷款均有收紧动作。
• 中国银行在上海发布行业首个长三角一体化综合金融服务方案，计划未来五年在长江三角洲区域新增投入10000亿元信贷资源。
• 河南近日成立总规模为50亿元的股权投资基金，用于省内市场化债转股实施。
• 通用人工智能：8月1日，来自清华大学的、具有完全自主研发知识产权的"天机"类脑芯片架构登上了《自然Nature》封面。

金融

• 券商：根据《证券公司声誉风险管理能力专项评价实施方案》（征求意见稿），"实发舆情和处置效果"及"政策解读和舆论引导"将成为对券商的声誉风险管理能力两大评价指标。
• 央行：7月对金融机构开展中期借贷便利操作共4000亿元，期限1年，利率为3.30%。
• 央行：7月末常备借贷便利余额为330亿元；7月对金融机构开展常备借贷便利操作共355.1亿元。
• P2P：宁夏取缔包括中大财富、本利网等18家机构P2P网贷业务。
• 私募：上海联合产权交易所公开挂出的增值项目显示，招商局资本拟引入一家战略投资人，新增注册资本10亿元人民币。增资完成后，原股东与战略投资人持股比例为50%。
• 香港：香港金管局总裁陈德霖称港元HIBOR可能不会追随美元利率，香港没有资本外流的迹象。
• 债券：截至2019年7月，共有2085家境外机构投资者进入银行间债券市场。从交易量来看，7月，境外机构投资者共达成交易4353亿元，交易量环比增长13%，同比增长18%，占同期现券市场总成交量的2%。

数据

• 工信部：1-6月规上服装企业实现营业收入7616亿元，同比增长2.2%；利润总额382亿元，同比下降0.8%。
• 工信部：上半年我国软件业完成软件业务收入32836亿元，同比增长15%，实现利润总额4088亿元，同比增长9.9%。
• 今年上半年，中国游戏市场实际销售收入1140.2亿元，同比增长8.6%，增速同比提高3.4%。报告中提及，上半年我国游戏用户规模达6.4亿，同比增长5.9%。

公司

• 英国石油同意和滴滴出行成立新的合资公司，在中国建设电动汽车充电基础设施。
• 字节跳动在招聘启事中表示，将从0到1打造通用搜索引擎，入局全网搜索。
• 铝业公司中国忠旺创始人刘忠田被美国检方指控将大量铝材走私至美国，逃避美国18亿美元的反倾销税。
• 截至7月31日，中国平安通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份5759万股，占总股本的0.315%，已支付的资金总额合计50亿元。
• 7月31日晚间，申通快递公告称，与阿里巴巴近日签署《购股权协议》，阿里巴巴或将斥资近100亿元取得申通快递实际控制权。8月1日，申通快递早盘闪崩跌停，股价报26.68元/股，最新总市值为408亿元。
• 8月1日，深交所就大族激光董事长不当言论予以批评，督促其发布致歉公告，提醒公司实际控制人、董监高应当虚心接受媒体监督。此前，大族激光欧洲研发中心项目收到深交所二次问询。

05 今日关注日程