【行业深度研究】取代滴滴的可能是百度

 

 

作 者 | 梦萧

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近期百度成为最火的公司。

 

关于萝卜快跑的各路新闻频频登上热搜，不管是老外体验萝卜快跑引爆国外网络，还是萝卜快跑在武汉的惊人表现，还是何小鹏、周鸿祎纷纷发表对萝卜快跑的评论，均将萝卜快跑的热度推到了最高。

 

近期“萝卜快跑”之所以成为社交网络热门话题，引发市场关注，是因为萝卜出行订单量的大幅增长，公开资料显示，萝卜快跑单日单车峰值超20单，与出租车司机单日订单情况达到同一水平。有网友称，百度即将取代滴滴出行。

 

这些事件的背景是，在世界人工智能大会期间，百度智行获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，成为首批获此资格的企业之一。受百度萝卜快跑自动驾驶出租车的影响，小马易行、赛可智能、T3出行、如祺出行等企业也被市场广泛关注，Robotaxi（自动驾驶出租车）成为热门赛道，商业化落地路径引发全网热议。

 

 

行业利好接踵而至，相关部门积极推进完善智能网联汽车和自动驾驶相关法律法规制度建设，让Robotaxi商业化应用再提速。截至7月13日，20个城市（联合体）已经成为交通运输部批准的智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。上海市作为国内首个实施自动驾驶测试政策的城市，已开放多个示范区。

 

受此影响，百度股价大涨，7月9日百度美股大涨8.47%，7月10日百度港股大涨超10%，并在随后几个交易日持续上涨。进入7月，截至7月15日收盘，百度美股涨幅达15%，港股涨幅12%。同期对应总市值为347.4亿美元和2636亿港元。

 

最先从武汉火了

 

萝卜快跑是百度旗下的自动驾驶出行服务平台，目前已经在全国11个城市开放载人测试运营服务，实现超一线城市全覆盖。近期引发关注的武汉无人驾驶网约车就是萝卜快跑，据了解，萝卜快跑目标是在武汉投入1000辆无人驾驶网约车，但目前实际只投放了400辆，但就这400辆无人驾驶网约车，让武汉成为全球无人驾驶第一城。

 

截至2023年年底，武汉市在出租车数量上排名全国第八，出租车‌总数为16747辆，以此数据计算，萝卜快跑投入的400辆无人驾驶网约车，占全武汉营运车辆的1%，占武汉出租车总数的2.4%，占比都不算太高，且运营区域还只能在规定区域，但就这400辆无人驾驶网约车，对武汉出租车市场乃至全国出租车市场来说都是一场地震。

 

据媒体报道，武汉出租车行业或受到萝卜快跑的冲击。萝卜快跑最大的优势在于价格，此前网传萝卜快跑的价格约为6公里4元，7公里5元，平均1公里不到1块钱，有乘坐的乘客还开玩笑声称这比开车上下班都划算，更比10块钱3公里起步的出租车更为划算。

 

 

汽车媒体人张智勇认为自动驾驶出租车除了价格优势之外还有很多出租车行业不具备的优势，“首先无人驾驶是个新事物，很多消费者有尝试的欲望，除了价格优势之外，无人驾驶网约车的安全性已经经过近3000万公里的安全测试，同时相比出租车，无人驾驶网约车具备安全私密性，干净整洁、不人为绕路、不用看司机脸色、不挑单、不拒载等特点，更容易被年轻消费者所接受。”

 

现阶段盈利难度大

 

萝卜快跑无人驾驶出租车持续引发关注，但有机构称现阶段距离盈利仍有较远距离。海通国际从成本端和收入端对萝卜快跑进行了仔细分解。收入端，因为补贴力度较大和单一里程数相对较低，影响了其单日总收入，因政策要求，无人驾驶网约车受区域运营限制，无法跨区域运营，导致订单时长和出租车相比较低。而整车成本、安全员以及路段地勤支持等相关成本费用，收入无法覆盖成本。

 

 

在不计算研发成本和平台运行成本的情况下，现阶段萝卜快跑的车辆成本约为48万元，以运营车辆8年强制报废的标准计算，即使每年365天无休运行，每日折旧成本约为160元，根据现行《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》规定，Robotaxi需至少按1:3的人车比配备远程安全员，加上安全员人力成本、电费、洗车等运营费用，萝卜快跑每日成本超过370元。以现阶段每车单日收入约150元来看，距离成本支出尚有不小距离，短期内盈利并不现实。

 

但随着技术和运营优化进步以及法规更新，安全员配比将持续下降，路端地勤支持和空驶率也将得到优化，补贴力度未来势必逐渐降低，尤其是萝卜快跑第六代车型RT6成本已经下探至20.46万元，且随着批量生产的情况下，价格还有望继续下探，这就成为萝卜快跑盈利的关键。

 

投资人刘波表示，资本之所以如此看好无人驾驶网约车赛道，是因为有足够数据参考。“现在无人驾驶网约车平台补助力度过大，扣除各种运营成本之后，尚无法盈利，但其有相关数据便于评估，随着运营订单数量激增，整车成本大幅下滑，补贴减少，盈利只是早晚的事。”至于如何平衡全国300万左右出租车司机和数百万网约车司机的问题，刘波认为，目前尚要协调好和出租车之间的利益平衡，“客观来说，关注弱势群体的问题，一旦处理不好，会对社会就业等大问题带来巨大冲击，只有共存共荣，才能让资本变得更有温度。但科技的发展是大势所趋，就像数年前滴滴刚出现时，也被称作颠覆了出租车行业，出租车司机也全面反对，最终结果没想到是更多的出租车司机加入到了网约车的大军。科技改变的是整个社会的发展。”

 

全面商业化或提前到来

 

如果只是萝卜快跑一家独大，行业或很难落地商业化，但随着T3出行等十余家头部行业玩家的入局，以及政策的支持，为布局和应用人工智能技术夯实了行业基础，也为Robotaxi商业化带来了支撑，萝卜快跑在武汉的成功更是为赛道玩家成功打了样。

 

此前Robotaxi之所以没有被全面推行，主要受限于成本过于昂贵，T3出行CEO崔大勇曾公开表示，Robotaxi车辆成本在100万元以上时，就没有商业化应用场景。但目前，有企业已经推出了30万元以内的车辆车型，这些车型一旦批量上市，就能够大规模应用，商业化逐渐成为可能。

 

目前无人驾驶技术处于L3、L4级智能驾驶阶段，据业内人士介绍，L3、L4级的智能驾驶技术只能是非常接近真人驾驶员，但和真人驾驶员相比还有明显的优劣势，比如汽车过斑马线时，真人驾驶员会根据实际情况来判断是否让道和减速，但无人驾驶汽车会根据交规不管斑马线是否有人都会自行减速，这种有时候在交通高峰期间可能会对交通带来一定影响。赛可智能CTO于乾坤认为目前自动驾驶技术与司机驾驶仍有2至3年的差距，解决的方案就是将人类驾驶习惯的数据导入智驾系统，让自动驾驶“更像人”。

 

萝卜快跑成为众多无人驾驶网约车的先行者，武汉订单的激增也为行业注入了信心。截至今年4月19日，“萝卜快跑”的自动驾驶出行服务订单已超过600万单。目前“萝卜快跑”单量最多的用户已打过2000单，里程最多的一单超过95公里。而且数据显示，武汉萝卜快跑的单车单日平均接单为20单，和普通出租车基本持平。经过武汉的试点，消费者对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度，普遍较高，萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分，其中5分满分好评占比高达94.19%。

 

随着萝卜快跑在武汉的火爆出圈，基金经理们开始密集调研，多位基金经理表示，智能驾驶渗透率的提高将带动后服务市场的爆发式增长，看好相关产业链的投资机会。在网约车场景中，无人驾驶的商业模式的落地已经被市场接受，资本市场已率先表态，百度近期飙升的股价就是最好的佐证。同时众多机构也纷纷发布研报，表示看好。光大证券在研报中认为，萝卜快跑实现精细化成本管控，年底或有望实现区域性盈利。

 

据了解，目前萝卜快跑第六代无人车已达到L4级别的全无人驾驶水平，在是否能够商业化落地的关键层面，整车成本下降明显，相比上一代整车成本下降了60%，目前单车成本不超过20万元。目前武汉订单数量虽然激增，但平台补贴力度过大，从网友晒出的打车账单可以看到，补贴力度一度高达八九成。

 

以网友“xhh要断舍离呀呀呀”的订单显示，该网友打车28公里，总费用136.04元，优惠109.52元，乘客支付26.52元。自己实际支付的金额仅占总费用的不足两成，平均每公里不足1元。另一位网友“五行缺金方大然”晒出的订单显示，其打车7.01公里，总费用48.34元，补贴后的实际支付价格为5.07元，约为总费用的十分之一，同样每公里不足1元。

 

 

但优惠补贴不可能一直这么高比例地持续下去，就像最初的滴滴和优步一样，最初两家补贴力度同样很大，随后逐步减少平台补贴。光大证券认为随着萝卜快跑全无人驾驶比例的提升、时空覆盖和运营效率的提升以及平台补贴的减少，有望首先在武汉实现盈利，并在2025年全面进入盈利期。萝卜快跑一旦实现盈利，将极大推动行业的发展。

 

另一自动驾驶巨头特斯拉也即将入局，将在8月8日发布Robotaxi，特斯拉的入局将进一步催化行业发展，自动驾驶有望成为未来3个月市场主线，商业化或将提前到来。

 

“Robotaxi作为新兴产业，其发展需要政府监管部门、智能驾驶公司、出行服务平台以及整车厂等多方协同发展，只有多方协同，才能在技术、成本、生态和政策上形成完整产业链，这样才能让Robotaxi全面进入商业化时代。”刘波对无人驾驶网约车商业化落地持乐观态度。

 

滴滴颤抖了吗？

 

萝卜快跑的大火，其实最紧张的莫过于滴滴。

 

2012年成立的滴滴，到2017年，其日均订单数就超过2500万，一跃成为中国最大的出租车公司，甚至其网约车司机都高于出租车司机，公开数据显示，目前武汉市网约车和出租车为1.7：1左右，网约车司机的动态平衡高于出租车司机。滴滴的成功很简单，就是运用互联网思维对传统行业的降维打击。但曾经对传统出租车行业降维打击的滴滴却遭遇AI领域的降维打击。

 

滴滴现在最大的诟病在于对司机抽成太多，已经逐渐沦为传统行业。而萝卜快跑这样新兴AI领域的无人驾驶网约车，因为没有司机，就完美避开了司机抽成的“坑”。如今萝卜快跑成了数年前的滴滴，而滴滴则成为了数年前被革命的传统出租车行业，故事依然在上演，不同的是，滴滴的角色发生了变化，由革命方，瞬间转变为被革命方。

 

尽管出行市场规模增长较快，2023年网约车市场规模3589亿元 同比增长24.08%，但总量毕竟有限，萝卜快跑的入局，势必取代另一个网约车平台，现在说萝卜快跑能革了滴滴的命还为时过早，但滴滴肯定会首当其冲地受到影响。

 

当年滴滴把出租车司机打压至总数低于网约车司机，如今在萝卜快跑的降维打击下，自身会迎来怎样的结局？没有人能给出答案，但滴滴缺乏人文关怀，对司机抽成过高，一味追求业绩增长，或真给了萝卜快跑颠覆行业的机会。

 

从2014年开始入局智能驾驶，百度前后投入高达数百亿元，如今终于迎来了智能驾驶的商业化落地，尽管萝卜快跑在运营初期遭遇一些问题，也都被网友所包容，毕竟新事物的发展都是在摸索中前行。处理好如何与出租车公司、网约车公司共存，或才是百度亟需思考的问题。