亚马逊股价今年上涨49.4%，分析师称AWS可保持其主导地位

作者：Michael Marcus

来源：Tipranks

作者系华尔街股票分析师、知名财经博主。

电子商务巨头亚马逊（Amazon）已经在在线零售行业拥有一席之地。该公司有着全球性的在线市场，提供各种各样的产品和服务。除了在线销售，该公司还将业务扩展到云计算和娱乐领域。尽管宏观经济状况不佳，但从长远来看，亚马逊各部门的增长有可能推动其业务达到更高的水平。

今年以来，亚马逊的股价上涨了49.4%，而标准普尔500指数的涨幅为14%。此外，华尔街似乎对亚马逊的股票仍持乐观态度，这主要由于该公司正在努力整合人工智能，并在所有领域进行创新。因此，我也看好亚马逊的股票。

AWS可能保持其主导地位

亚马逊凭借其亚马逊云科技AWS在云计算市场上处于领先地位。此外，根据Statista的数据，AWS控制着全球32%的云基础设施市场。与此同时，其他占据领导地位的企业还包括微软（Microsoft）的Azure和Alphabet的谷歌云。

在2023年第二季度，亚马逊AWS的销售额为221亿美元，高于去年同期的197亿美元。该季度这部分净销售额总计1344亿美元，高于2022年第二季度的1212亿美元。

亚马逊还打算向人工智能初创公司Anthropic投资高达40亿美元，将人工智能整合到其产品和服务中，以迎合不断扩大的生成式人工智能利基市场。事实上，在第二季度，AWS推出了各种使用生成式人工智能的技术，该公司认为这些技术将帮助客户“提高生产力并增强安全态势”。

根据MarketsandMarkets Research的数据，到2022年，全球云计算市场的价值将达到5460亿美元，预计到2027年，全球云计算市场的复合年增长率（CAGR）将达到17.9%。占据主导地位的亚马逊可以从中利用这种巨大的增长潜力。

此外，亚马逊目前正在开发其语音助手Alexa。该公司管理层表示升级后的Alexa将“更直观、更智能、更有用”。

Prime会员：客户忠诚度和经常性收入

亚马逊的成功可以归功于该公司对便利性、有竞争力的价格以及为客户提供多样化产品的重视。亚马逊Prime使该公司能够从忠实客户那里获得经常性收入。作为吸引更多Prime会员的营销策略，亚马逊甚至提供免费送货等多项优惠。

最近，亚马逊宣布其Prime会员“在10月10日和11日的Prime Big Deal Days上节省了超过10亿美元。”该公司表示，今年的节日专属购物活动表现好于去年，美国消费者购买了超过2500万件商品。

美国银行预测，亚马逊“Big Deal”的销售可能会为亚马逊带来91亿美元的商品交易总值（GMV），这意味着该公司第四季度将强劲开局。目前，美国银行给予亚马逊股票的评级为“买入”，并给出目标价174美元。

增长动力

亚马逊计划明年在其Prime内容中加入一些广告，这可能会推动该公司收入增长。美国用户每月只需额外支付2.99美元，即可选择无广告版本。此外，随着广告市场的反弹，未来几年亚马逊的广告销售额可能会飙升。2022年，亚马逊的广告销售额接近380亿美元，预计到2027年，这一数字将增至710亿美元。

瑞银分析师Lloyd Walmsley表示，视频广告“将以较高的增量利润率带来可观的收入。”该分析师将亚马逊的目标价从175美元上调至180美元，并给予其“买入”评级。

总体而言，分析师预计第三季度亚马逊的营收将在1415亿美元左右，每股收益（EPS）为0.58美元。该公司连续两个季度的收益都超出了预期，下一份财报将于10月26日发布。

分析师认为亚马逊股票值得买入吗？

再来看看华尔街，在过去三个月给予该股评级的41位分析师中，有40位建议买入，1位建议持有。亚马逊的平均目标价为176美元，意味着该股未来12个月的上涨潜力达到37.3%。亚马逊股票获得的最高目标价为230美元，最低为140美元。

此外，分析师预计，到2024年，亚马逊的收入将同比增长11.6%，达到6363亿美元，每股收益可能从2023年的2.15美元跃升至3.09美元。

亚马逊的远期市盈率为61倍，看起来相当高。然而，该公司的盈利预期反映出，分析师高度看好亚马逊的增长潜力。

结论

未来几年，通过整合人工智能，亚马逊在电子商务、云计算和数字广告方面的增长前景将十分光明。华尔街也非常看好这只成长型股票，预计明年涨幅将超过37%。