加拿大鹅转向DTC模式，分析师称主要针对中国市场

作者：Stephen Tobin

来源：seekingalpha

作者系知名公司高级经理，分析师、投资人。

加拿大鹅（Canada Goose）在过去几年以令人印象深刻的品牌势头成为全球奢侈品羽绒服外套巨头。另一方面，由于更广泛的宏观经济逆风和增长放缓迫使该股估值重置，加拿大额的股票一直处于压力之下。上个月，该公司下调了全年业绩预期，主要原因是其中国市场受到疫情影响，而中国被认为是该公司最重要的市场之一。

疫情的缓解、防控措施的调整可能会为加拿大鹅的盈利预期提供一些上行空间，并为该股更积极的势头提供催化剂。我看好加拿大鹅，预计该股股价将继续走高。

关键指标

加拿大鹅于11月2日公布了其2023财年第二季度的财报收益，该公司调整后的每股收益为0.22加元，高于去年同期的0.13加元。这其中的主要原因是该公司毛利率大幅提高，从上年的58%提高到59.8%。该季度加拿大鹅收入为2.77亿加元，同比增长19%，按固定汇率计算增长23%。