【RCEP财讯】新加坡食品配送行业或面临整合

分析师表示，新加坡高度饱和的食品配送行业的整合可能即将到来，但任何一个平台都不太可能最终占据主导地位。根据数据库公司 Statista 数据，新加坡在线外卖市场预计今年将达到 15 亿美元，到 2027 年将拥有 369 万用户。随着成本上升和需求放缓，合并（以退出、合并或收购的形式）——对公司来说可能是一个可行的选择，尤其是那些处于边缘的公司。

廉价航空公司亚航和杂货配送初创公司 Honestbee 在过去五年中的退出凸显了那些争夺食品配送市场份额的斗争。根据数据平台 Measurable AI 的数据，截至 2022 年 5 月，在新加坡的三大主要平台中，Grab 占据了最大的市场份额，达到 56%。 相比之下，foodpanda 的市场份额为 35%，Deliveroo 为 8%。即使是三大玩家也在削减成本以维持生计。 Foodpanda 进行了两轮裁员，而 Deliveroo 裁掉了近 10% 的全球员工。 Grab 告诉其员工，它将冻结高级管理人员的工资，并削减差旅和费用预算。

新加坡管理大学 (SMU) 市场营销教育副教授 Seshan Ramaswami 博士说，Grab 是新加坡最大的食品配送公司，“在供需双方都能从 (COVID-19) 危机中受益” 。它有一个流行的应用程序，易于使用，内置支付系统和忠诚度计划。 Ramaswami 博士指出，它还有一个全岛范围的司机网络和一个订户数据库。他补充说，这样的组合不容易与之竞争。

新加坡国立大学 (NUS) 商学院的 Jochen Wirtz 表示，Deliveroo 作为三大主要平台中最小的一个，面临着一些劣势。市场营销学教授兼 MBA 课程副院长表示，订单减少意味着成本更高，并且“对骑手来说协同作用更小”，他们只送一次而不是多次订单。Wirtz表示，如果该公司的利润率变得太低，它“别无选择”，只能关闭或与更大的竞争对手合并。

新加坡社会科学大学 (SUSS) 关冲表示，外卖平台可能会多元化发展新服务或拓展新市场，以此作为前进的方向——这两者都可以通过收购来实现。SUSS 继续和专业教育中心主任表示，“例如，2016 年，德国食品配送公司 Delivery Hero 收购了 foodpanda。此次收购使 Delivery Hero 能够扩大其在亚太地区的业务。”但专家表示，新加坡的外卖领域不太可能出现单一的主导者。鉴于竞争激烈，单个实体要定价并占据主导地位并不容易。新加坡国立大学的Wirtz教授说：“总会有利基运营商和相邻的参与者，一旦利润再次变得太丰厚，新进入者就会被吸引加入。”

Ramaswami 博士表示，但即使保持现状，竞争也可能来自看不见的地方。并补充道，其他电子商务公司，例如亚马逊或 Shopee，在进入该行业时可能具有优势，因为它们可以访问大型客户数据库、复杂的分析功能和电子商务框架。此外，新加坡理工学院 (SIT) 的 Ng Lee Keng 概述了现有参与者面临的三大主要挑战：业务有机增长、运营成本上升以及平台对送货员福利承担更多责任的压力越来越大。

SIT 商业、通信和设计集群的副教授表示，Deliveroo 在食物选择、应用程序的导航便利性和客户服务标准方面存在显着差异，因此缺乏。“为了获得更大份额的蛋糕，需要对产品开发和营销进行投资。” 但她补充，看看 Deliveroo 在新加坡和其他市场的业绩，它的未来“似乎不太乐观”。SMU 的 Ramaswami 博士表示，新加坡的外卖行业可能会达到必须进行一些整合和可能的并购的地步。他补充，Oddle Eats 和 WhyQ 等规模较小的公司可能难以跟上步伐，是收购的主要对象。

Deliveroo 发言人表示，该平台与新加坡唯一的“为所有订单提供真正免费送货”的订阅计划脱颖而出。此外，foodpanda 首席执行官 Lawrence Wen表示，该公司在新加坡开展业务的 10 年中已经看到其参与者的份额进出，并且 foodpanda “长期存在”。他承认公司最大的挑战在于改变消费者行为。疫情前，订单会在午餐时间达到高峰，并集中在办公区。随着越来越多的人在家工作，订单现在在不同时间到达全岛，这使得预测需求和确保有足够的乘客来完成订单变得更加困难。同时，一位 Grab 发言人指出，消费者想要方便，但也“越来越注重价格”。 该公司推出了一个节省选项，消费者可以选择更低的送货费用和更长的送货时间，以及一个有送货折扣的订阅计划。

首席执行官 Jonathan Lim 将这三个主要平台描述为一个“市场”，它汇集了所有商家的菜单并将它们放在自己的专有平台上。 他说，因此，这些平台拥有客户数据，而商家则依赖它们来获取见解。“我们帮助商家建立他们的数字能力，当消费者使用 Oddle 时，他们实际上被发送到商家自己的数字资产，商家可以轻松评估客户数据。”

Oddle 的餐厅使用送货合作伙伴或他们自己的送货车队来处理订单。Lim 先生表示，Oddle 面临的主要挑战是让餐厅了解拥有自己的平台的好处，而不是在外卖应用程序提高费用时受到成本上升的影响。

分析师表示，该行业现有的竞争使新公司难以介入。Wirtz 教授表示，新玩家将不得不以低廉的费用和广泛的食物选择“贿赂”餐馆和顾客，以及可能获得丰厚收入的乘客。 即便如此，仅仅便宜是不够的。老牌新加坡外卖公司在规模和资源方面具有显着优势，新进入者很难在技术基础设施、客户群和丰富的过去用户数据方面的投资竞争以获得最佳用户体验。

学者们表示，尽管市场回旋余地很小，但新进入者仍可以在利基领域创造竞争优势，例如专注于清真认证或纯素饮食，或特定地理区域。吴副教授建议回归本源——良好的服务。“有时，最明显的成功因素很容易被忽视。当我们回顾在线评论和研究结果时，很明显，送餐可能不是一种出色的体验。“问题指向公司未能始终如一地履行基本服务承诺，”她说，并以交货延迟、物品丢失和客户支持不力为例。“如果新进入者能够可靠地帮助快速、直接地解决消费者的痛点，他们可能会赢得并保持消费者的忠诚度。”

曾为三个主要平台送货但目前使用 Grab 和 Deliveroo 的兼职骑手 Joshua Lim 表示，他更喜欢 Grab，因为他可以在收入达到 50 新元时立即兑现。他的大部分送货都是通过 Grab 进行的，而他每周只使用一次或两次 Deliveroo。“出于某种原因，Grab 的订单比 Deliveroo 来得更快，所以我觉得 Grab 的订单需求更高……根据我的观察，Grab 的订单流入速度更快。”