渤健的阿尔茨海默病新药未达预期，分析师称其面临巨大竞争压力

作者：Swati Goyal

来源：Tipranks

作者系拥有15年经验的美国上市公司分析师，曾就职于Angel Broking、Cox & Kings等公司。

近年来，在未满足的医疗需求方面，多家生物技术公司不断涌现。一般来说，投资生物技术股票是一项高风险、高回报的选择。Moderna是投资生物科技股的一个很好的例子，该公司实现了突破性的创新，并提高了股东回报。下面我将介绍Vertex、渤健（Biogen）以及艾昆纬（IQVIA）。

Vertex

 Vertex制药公司是囊性纤维化领域的主要参与者，囊性纤维化是一种遗传性危及生命的疾病，会损害肺部和消化系统。该公司还拥有一个研究小分子、细胞和基因疗法的管线，专注于研究其他严重疾病。、

上个月，该公司公布了乐观的第四季度财报，其调整后每股收益增长近25%，至3.76美元。收入增长11%，至23亿美元。该业绩得益于该公司药物Trikafta（Kaftrio）在美国和多个国家的强劲表现。

目前，Vertex正在为其疗法Exa-cel（excamglogene autotemcel）的潜在商业上市做准备。

近日，Bernstein分析师William Pickering开始关注Vertex股票，并给予该股“买入”评级，以及目标价344美元。根据调查，Pickering非常看好Vertex推出的Exa-cel。该分析师预计Exa-cel疗法的最高销售额将达到27亿美元。

华尔街对Vertex持谨慎乐观态度，在10个买入和6个持有的基础上，该股获得了“适度买入”的一致评级。该股的平均目标价为330.93美元，意味着上涨潜力为7.3%。今年迄今为止，该公司股价上涨了约7%。

渤健

渤健专注于自身免疫性疾病和神经病学。该公司拥有坚实的药物管线，包括Tecfidera和Vumerity。该公司的药物Spinraza也是一个重要的收入来源。

然而，由于来自仿制药的竞争，该公司主要的药物Tecfidera的销售额在过去几个季度有所下降。由于竞争，Spinraza的销售也面临压力。此外，渤健公司于2021年获得FDA批准的阿尔茨海默病药物Aduhelm由于其疗效并缺乏医保覆盖而未能实现预期的销售目标。该公司决定大幅缩减Aduhelm的商业运作。

渤健现在将希望寄托在另一种与卫材公司合作研发的阿尔茨海默病药物Lecanemab上，该药物在今年早些时候获得了美国FDA加速批准。渤健和卫材目前正在等待FDA对Lecanemab的最终批准。

另一种可能提升渤健前景的药物是Zuranolone（与Sage Therapeutics公司合作研发），该药用于治疗抑郁症。Zuranolone的新药申请在美国已获得优先审查。

华尔街分析师们给予渤健股票“强烈买入”的一致评级，这是基于15个买入和5个持有得出的。渤健的平均目标价为330.94美元，意味着该股较当前水平有22.6%的上涨空间。自今年年初以来，该公司股价已下跌2.5%。

艾昆纬

艾昆纬为生命科学行业提供分析、技术解决方案和临床研究服务。它帮助医疗保健公司加速创新、临床开发和商业化。

在2022年，艾昆纬的收入增长了4%，达到144亿美元。利润率的提高帮助该公司调整后每股收益增长约13%，至10.16美元。受整个投资组合的推动，该公司预计其2023年的收入增长将在5.1%至6.9%之间。预计调整后的每股收益将增长1%至3.9%。此外，预计今年艾昆纬的收益将受到利率上升和税率的影响。

最近，Truist Financial分析师Jailendra Singh给予艾昆纬“买入”评级，并给出目标价265美元，该分析师预计该公司将进一步受益于其“差异化”的合同研究组织（CRO）业务。

分析师Singh解释说，艾昆纬的CRO业务部门是差异化的，因为其数据的深度使该公司能够通过将治疗、科学和专业知识与患者记录和产品跟踪等结合起来，并改善临床试验设计和患者招募等。”

华尔街分析师对该股也持看涨态度，基于10个买入，艾昆纬股票获得了“强烈买入”的一致评级。艾昆纬的平均目标价为257.60美元，这意味着该股有近37%的上涨潜力。今年迄今，该公司股价下跌了约7%。

结论

与Vertex和渤健相比，华尔街更看好艾昆纬，并认为该股有更大的上涨空间。除了分析师之外，对冲基金也看好艾昆纬。相关数据显示，对冲基金对艾昆纬释放出积极的信心信号，在过去的一个季度购买了126.9万股该公司股票。