全球领先的基因及诊断检测公司Prenetics将与郑志刚先生旗下的Artisan Acquisition Corp.透过合并在美国纳斯达克上市

来源: 美通社

• Prenetics致力颠覆及去中心化医疗保健行业，拓展这个全球估值逾1.3万亿美元的市场。
• Prenetics多元产品医疗保健生态系统的策略分别是由预防疾病为主的基因测试、新型冠状病毒和传染病的快速检测以及大肠癌筛查所驱动。到目前为止，Prenetics 已在全球进行了超过 500 万次测试。
• 是次合并将与郑志刚先生旗下拥有逾数百万成员的业务网络产生显着的协同效应，涵盖零售、酒店、医疗保健、房地产等业务。
• 从此次交易可以估算出Prenetics的企业价值为12.5亿美元，合并股权价值约为17亿美元。
• 所得现金款项为4.59亿美元，当中包括来自Aspex、太盟投资集团、力宝集团、龙石资本和施源资本等的1.20亿美元PIPE资金和远期购买协议，并将从Artisan Acquisition Corp. (「ARTAU」) 的信托账户获得3.39亿美元现金。
• 所得款项将会带动Prenetics的增长，并将用于战略收购、研发、产品发布，以及在美国、欧洲、中东和非洲，和东南亚地区的业务扩张。

香港2021年9月16日 /美通社/ -- 全球领先的基因及诊断检测公司Prenetics Group Limited （「Prenetics」或「公司」）与郑志刚先生创办、私人持有的特殊目的收购公司Artisan Acquisition Corp. (纳斯达克： ARTAU或「Artisan」) 今日宣布，双方已签订协议进行合并。通过与 Artisan 的合并，Prenetics可结合郑志刚先生旗下广泛的业务网络，涵盖零售、酒店、医疗保健、房地产和其他战略业务，为紧密合作的夥伴带来庞大契机，并能大幅扩展 Prenetics的业务平台。

Prenetics CEO Danny Yeung (Left) and Artisan Acquisition founder Adrian Cheng (Right)

这项交易对 Prenetics的企业估值为12.5亿美元，合并股权价值约为17亿美元，将使Prenetics成为香港首家在任何公开市场上市的独角兽企业。

Prenetics是香港和英国排行第一的基因及诊断检测公司。自2014年成立以来，公司发展迅速，收入预计将由2020年的6,500万美元增长到2021年的2.05亿美元，按年增长215%。公司将继续保持显着的收入增长势头，预计2025年的全年收入逾6亿美元。

在连续创业家杨圣武先生的领导下，Prenetics拥有一队由科技、生物技术和医疗保健先锋组成的世界顶尖领袖团队，透过强劲的研发和产品创新能力，致力颠覆、去中心化和重塑价值1.3万亿美元的全球医疗保健市场。

最近，Prenetics在香港推出了 Circle HealthPod，这是一款有CE-IVD认证的护理点检测(POCT)或家居快速检测系统，适用于检测新型冠状病毒（COVID-19），在研发及测试后将推展至流行性感冒和性传染病（STDs）。该核心技术由英国牛津大学研发，只需约20分钟，用户便能在任何地方透过HealthPod 这设备或智能手机，获得与PCR 实验室测试相同质量的结果。Prenetics 正寻求在 2022 年第一季度前取得美国食品药品监督管理局（FDA）对 Circle HealthPod的紧急使用权（EUA）审批。这与美国总统拜登 在9 月 9 日的评论一致，带出快速和在家进行新型冠状病毒（COVID-19）检测对控制疫情的重要性。纵使美国本月约有2.77亿次检测的供应，美国总统拜登亦提醒制造商进一步需要提高检测能力。而Prenetics正在提高其产量，以满足不断增加的全球需求。Prenetics相信Circle HealthPod能够颠覆医疗保健行业，而全球唯一在分子护理点检测领域可与之匹敌的是最近已申请在美国上市的Cue Health。

Prenetics行政总裁兼联合创办人杨圣武先生表示：“此次宣布对于 Prenetics 和香港创业家而言都是一个重要的里程碑。Prenetics的目标是把医疗保健行业的去中心化，以惠及全球数以百万计的病人。郑志刚先生对我们的信任让我感到谦卑和荣幸，我们期待继续与他的业务网络紧密合作，以把握颠覆医疗保健市场的巨大潜力。凭藉现有的强劲业务基础、积极的产品开发，以及针对美国业务扩展的明确并购策略，我们拥有先行者的优势，并具备优越条件发展下一阶段的业务。”

Artisan创办人郑志刚先生表示：“我们的使命是寻找对全球具备重大影响力和高增长的公司，对于找到Prenetics，我感到非常高兴。杨圣武先生成功建立了一个全方位都令人鼓舞的卓越企业。我很自豪能与Prenetics合作，支持它成为第一家上市的香港独角兽，并支持本地创业者。我们拥有的共同理念便是为全球数以百万计的普罗大衆提供更便捷和去中心化的医疗保健服务。我期待见证这项合作，共同为大衆创造更多共享价值。”

Prenetics在尖端科学商业化上有强劲往绩 

Prenetics在尖端科学商业化上有着强劲往绩，以预防、诊断和个人化护理为本，将其发展为商业产品和解决方案，满足新的市场需求。Prenetics的现有产品包括:

• CircleDNA

• 世界上最全面的消费者基因测试，采用全外显子基因测序技术，提供超过 500 份具价值的健康报告。

• Circle HealthPod

• 一款有CE-IVD认证的护理点或家居快速检测系统，适用于对现时新型冠状病毒（COVID-19）的检测。在研发及测试后将推展至流行性感冒和性传染病（STDs），并将于2022年推出。
• 由牛津大学研发的技术，只需约20分钟，用户便能在任何地方透过设备或智能手机，获得相当于 PCR 核酸测试实验室测试质量的结果。

• Project Screen

• 针对新型冠状病毒的一站式PCR核酸测试解决方案，为重启了的英超联赛的3000多名球员和工作人员进行定期检测。
• 到目前为止，Prenetics与香港政府、香港国际机场、伦敦希斯路机场，以及维珍航空、嘉年华邮轮、SKY TV等众多跨国公司合作，一共进行了逾500万次新型冠状病毒测试。

强劲的研发、稳健的产品开发和业务扩展提供了巨大的发展潜力

Prenetics内部团队经验丰富，由科学家领导，拥有强大的研发和产品创新能力，成员来自学术界及曾在其他知名医疗保健公司如Exact Sciences和EverlyWell担任要职。此外，Prenetics与牛津大学拥有多年战略研发合作关系，专注于研发分子诊断和新的传染病检测（如传染病、性病）。

公司拥有强大的颠覆性产品研发，具有满足市场规模的条件，并计划在未来几年至少每年推出一项关键产品，包括:

• 无创大肠癌基因筛查测试 - 在2022年推出ColoClear。ColoClear是唯一受药品监督管理局（NMPA）批准的癌症筛查检测。随着Exact Sciences的ColoGuard产品在美国取得巨大成功，Prenetics将寻求在香港和东南亚其他地区复制其成功。
• 居家血液检测 - 在2022年推出Circle Snapshot。Circle Snapshot采用创新的无痛采血设备，允许用户在家进行日常健康检查。Circle Snapshot将发行在香港、英国、东南亚和美国。
• 基因测试 - 在2023年推出医生专用的Circle Medical。随着为消费者而设计的CircleDNA的成功，Circle Medical将成为医生的专用产品，满足医生的专业需求，并用于心脏健康及携带者筛查等。Invitae在美国开创了医学基因检测的先河。Prenetics将寻求在香港、英国和东南亚提供同类的检测服务。

交易概览

Artisan与Prenetics达成了一项合并协议，这项交易对 Prenetics的企业估值约为12.5亿美元，合并股权价值约为17亿美元。

交易预计于 2021 年第四季度或 2022 年第一季度完成，合并后公司（「PubCo」）的证券将以股票代码「PRE」进行交易。

作为交易的一部分，Prenetics的现有股权持有人将把他们的100%股权转入合并后的公司，以表示他们对公司战略发展的支持。

Prenetics将获得高达4.59亿美元的资金，当中包括Artisan信托账户中持有的高达3.39亿美元现金，以及来自Aspex、太盟投资集团、力宝集团、龙石资本和施源资本等的1.20亿美元PIPE资金和远期购买协议。

顾问团队

瑞银证券有限责任公司担任 Artisan 的唯一财务和独家资本市场顾问。花旗环球金融亚洲有限公司担任 Prenetics 的唯一财务顾问。

瑞银证券有限责任公司、花旗环球金融有限公司、瑞士信贷证券(美国) 有限责任公司和中国国际金融香港证券有限公司担任 PIPE 的配售代理。世达国际律师事务所担任 Prenetics 的国际法律顾问，Mourant律师事务所担任Prenetics 的开曼群岛法律顾问。凯易律师事务所担任 Artisan 的国际法律顾问，而Appleby 担任Artisan的开曼群岛法律顾问。谢尔曼·思特灵律师事务所担任配售代理的国际顾问。 毕马威会计师事务所担任Prenetics的审计师。

投资者简介会

由Prenetics和Artisan管理团队主持的网上投资者简介会将讨论拟合并的业务发展，如欲查看，请浏览以下连结：https://www.prenetics.com/investors。

Prenetics和Artisan会将简报以8-K表格的附件形式提交予美国证券交易委员会，如欲查看，请浏览美国证券交易委员会网站：www.sec.gov 。