普普文化宣布首次公开发行定价

来源: 美通社

厦门2021年6月30日 /美通社/ -- 中国嘻哈潮流公司普普文化集团有限公司（“公司”）今天宣布其首次公开发行定价，以每股6美元价格发行6,200,000股A类普通股。公司的A类普通股已获准在纳斯达克全球市场交易，并预计于美国东部时间2021年6月30日在纳斯达克开始公开交易，股票代码为“CPOP”。

在不扣除承销商折扣及相关发行费用的情况下，公司此次发行预计共融资3720万美元。另外，公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过930,000股A类普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2021年7月2日完成交割。

本次发行募资将用于开发和运营在线内容，发展街舞培训业务，创作嘻哈知识产权的衍生作品，发展嘻哈活动，以及营运资金和一般公司用途。

本次发行采用包销制。美国磊拓金融集团（Network 1 Financial Securities, Inc.）和华盛资本证券（Valuable Capital limited）担任承销商。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国惟实律师事务所（VCL Law LLP）担任承销商律师。

有关本次首次公开发行的申请登记表(备案号：333-253777)已提交美国证券交易委员会（“SEC”）并由SEC于2021年6月29日宣布生效。根据规则462（b）提交的申请登记表（备案号:333-257541）将注册股份的数量由7,320,000股增加至7,564,000股，已提交SEC并生效。此次发行仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系磊拓金融集团获得，发送电子邮件至jsun@netw1.com，或致电+1 (800)-886-7007或邮件收件人: Network 1 Financial Securities, Inc. 2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于普普文化集团有限公司

普普文化集团有限公司总部位于中国厦门，是一家嘻哈潮流公司。公司致力于推广嘻哈潮流及其爱、和平、团结、尊重、欢乐的价值观，促进中美之间嘻哈文化交流。公司以嘻哈文化价值观为核心，以年轻一代为主要目标受众，举办娱乐活动，运营嘻哈相关的在线节目，为企业客户提供活动策划与执行服务以及营销服务。公司近年来专注于发展和举办自己的嘻哈活动。欲了解更多信息，请访问公司网站：http://ir.popinter.cn/。

前瞻性声明

除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性说明，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性说明涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于对公司认为可能影响其财务状况，经营成果，业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测，包括以下预期：发行将成功完成。投资者可以通过诸如“可能”，“将要”，“期望”，“预期”，“目标”，“估计”，“打算”，“计划”，“相信”等词语来识别这些前瞻性陈述。“可能”，“继续”，“可能”或其他类似表达。除非法律要求，否则公司不承担更新前瞻性说明以反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性说明中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望将是正确的，并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，建议投资者查阅在公司的注册声明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。

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