【BT资本市场】苹果VR，会不会有国产平替？

^{作 者 | 张津京}

 

 

上周二凌晨所有熬夜等待苹果开发者大会的人们，终于等来了库克跳票7年的苹果“眼罩”。这个名为Vision Pro的头显设备，被库克称为增强现实的“划时代设备”。

 

这是一款号称划时代的VR升级头显，具备多个摄像头，用户用手势、眼睛或者语音就可操作控制，可以用来工作、娱乐、沟通的新一代电子产品。

 

 

 

从库克的演示可以看出，用户戴上Vision Pro后就会通过眼镜，把空间变成一个无边的画布，摆脱显示器的控制，能随意调取app，并随意调整尺寸，还可以拍摄照片和视频，而且能够在超大屏幕上看照片、看视频，打游戏。

 

关键如果身边出现其他人经过，整个头显设备会迅速半透明化，人们可以在不影响与人交流的情况下，继续自己的工作或者娱乐。

 

当然整个产品拥有着苹果一以贯之的竞争核心，那就是炫酷且昂贵。

 

在产品演示的最后，库克宣布定价3499美元，明年在美国苹果官方零售店发售。这位苹果首席执行官在现场兴奋地表示，他相信混合现实技术是一项意义深远的技术，正如iPhone开启了移动计算的时代，Vision Pro将开启空间计算的全新时代。

 

然后这款产品就迅速抢占了世界各大媒体的版面，并被冠以“划时代”、“等同IPHONE首次露面”等标签，开始成为今日科技和财经新闻的热点。

 

 

苹果的“眼罩”牛在哪

 

 

自Facebook更名为Meta，众多国际巨头纷纷涉足AR/VR领域，期望借助硬件实现虚拟现实内容的展示，进而创造颠覆性的商业模式。

 

包括索尼、松下，以及字节跳动旗下的PICO都推出了一系列AR/VR眼镜产品，而小厂的产品就更不计其数。但从权威市场调研机构而来的数据，Meta的产品占了整个市场近八成的份额。

 

 

 

然而，尽管各科技大厂都在此领域投入巨大精力并组建了专业研究团队，当前市场上的绝大多数AR产品仍存在难以解决的缺陷，这限制了市场的爆发性增长。

 

首先，由于这类显示屏是戴在距眼睛不到10公分的位置上，非常容易随着人头部的扭动产生残影、眩晕等让人不适的症状。

 

其次，相关设备集成度很高，为了实现高清的展示，必然要依赖大规模的光机使用，这也间接使得设备的重量显得有些让人难以承受。

 

最后，就是移动性欠缺。毕竟巨大的能耗使这样的设备很难离开固定电源，而保证高清乃至4k的显示，有线视频传输就是一个最优解。

 

这些痛点使得这类产品的普及变得异常艰难，许多设备沦为极客玩家炫耀的工具。

 

相较之下，苹果这次历时7年，据称申请了5000多个专利，通过全方位的技术投入，巧妙地解决了用户在使用该类产品时所遇到的问题。

 

一方面，由于近眼显示的关键是成像清晰度与视觉暂留，苹果这一次创造性采用了3P Pancake镜面组也就是三片式镜面+Micro OLED屏的方案。这个方案可以在保证视觉亮度同时，减少光学元件体积，提高清晰度和刷新率，最终在降低整体重量的同时还能保留强大的显示能力。降低眩晕感。

 

根据介绍，苹果这个Vision Pro重量控制在300克，远低于Meta发布的眼镜500克和索尼眼镜600克的重量。这给用户提供了明显的舒适度。

 

另一方面，从画面质量来说，之前索尼PSVR 2头显设备实现了市面最大的110°视角，苹果的这个眼镜进一步对横向与纵向视线范围进行边际改善，提供超同类产品的120°视角，基本可以覆盖人眼的可视范围，让用户基本不会感受到画面边缘的存在，也降低了画面畸变。

 

 

 

而M2芯片+智能交互创新+IOS协同生态的植入，则让这个设备一诞生就可以快速融入苹果体系，拥有丰富的内容储备。加上直接在设备里塞下了12个摄像头和5个传感器，苹果成功把画面显示之间的延时控制到12ms以下，约等于眨眼用时的1/8。

 

 

 

强大硬件带来的是超乎时代的交互方式，这是最吸引用户的地方。带上这个眼镜，用户只要看到哪个图标，那个图标就会放大，结合自己的手势，就能打开关闭，并进行复杂的操作。而且很符合直觉的是，如果想要挪动一些应用的窗口，用户也可以直接上手挪。

 

 

 

在以往的AR设备中，这种表现简直堪称神来之笔。

 

或许正因如此，库克将这款价值2万多人民币的“大玩具”视为一个时代序幕的象征。

 

 

谁在帮库克实现这个“大玩具”

 

 

目前这个东西的价值还无法评估，毕竟明年才正式发售，而高达2万多人民币的价格是其在国内普及的真正障碍。

 

然而就跟以往iPhone发布的时候一样，很多人更关心，到底是谁帮库克实现了这一次所谓划时代的梦想。

 

在苹果发布会完成8个小时之后，投行之间就在传阅一份苹果新产品的拆机报告。其中就对所有人都关心的这个头部显示设备有了一个精密的零件展示。

 

根据这个表格可以看出，除了核心芯片来自苹果自身设计、台积电代工以外，ROM和RAM存储芯片都来自三星，核心那一套1.3寸硅基OLED来自索尼。这几个部分的市场价值就已经超过900美元，是投行预测苹果Vision Pro真实成本1500美元的60%。

 

当然，国内供应链也占据了很大的份额，比如追踪摄像头来自兆维机电和高伟；再比如光机设备也就是3P Pancake，来自中国台湾的阳明光学和玉晶光电；电池来自德赛，声学部分来自歌尔，甚至整机制造是由苹果钦定制造商立讯精密完成。

 

 

 

按照相关数据，如果除去日本供应链厂商和台湾光机厂商，国内供应链在苹果Vision Pro上提供了超过60%的部件，并完成了最终的组装，但中间所获得的收入依然远远比不上核心芯片与显示设备提供商。

 

这意味着国产供应链提供Vision Pro的60%零件和最终组装，却只拿到了成本的30%，大头都让有核心技术的日本索尼、三星以及台积电挣走了。

 

这正是当下高端电子消费品制造业的现状。

 

当然，并不意味着国产替代没有机会。

 

实际上，从字节跳动下场以来，以歌尔股份为代表的国产光机厂商和以京东方为代表的显示器厂商，就开始不断推动相关技术的国产化发展。

 

5月23日歌尔股份官网信息，旗下歌尔光学推出新一代超轻薄高性能AR显示模组，光机体积小于1立方厘米，重量仅1.6g，是目前业内首家实现体积、重量达到小型化、轻型化的全彩显示光机模组。

 

“目前能看到的信息显示，歌尔股份的产品还属于一体式2片Pancake，跟苹果此次采用的3片Pancake还有差距”，知名分析师林曦认为日后类似技术的需求变大，“那么国产化的3片Pancake肯定会被攻破，有需求才有研发”。

 

另外，京东方在显示屏领域已取得突破。云南创视界光8英寸硅基Micro OLED生产线，和苹果所采用的sony技术类似，正处于产能提升阶段；而新组建的12英寸Micro OLED生产线分为3期进行，预计将于2024年1月全部完成，设计年产能达523万片。在其他领域，国内厂商如水晶光电、蓝特光学等已拥有相关技术和产品，可实现国产替代，为头显所需的其他光学部件提供支持。

 

 

芯片，还是芯片

 

 

现在已经有媒体将苹果的Vision Pro称作是首个MR也就是增强现实设备。

 

根据苹果发布会的视频显示，与智能手机载体不同，Vision Pro可以将二维扁平的网络世界转化为可视性、可操作性更强的三维世界，能够使用户实现物理世界与虚拟世界的跨越，更能够满足高频交互和沉浸拟真的特征。

 

这相比于屏幕类设备更具备信息传递优势，同时也对底层技术提出更高要求，为内容端的生产和消费提供必不可少的载体。

 

某种程度上，苹果Vision Pro硬件入口的突破为底层技术的应用提供可能，同时为内容的培育提供土壤。

 

苹果能实现这一点，靠的不是屏幕和光机本身，而是由于它内置的那块M2芯片带来的。

 

毕竟，要想还原虚拟世界的本色就需要强大的算力支撑，且设备端延时、设备端与服务器数据传输延时、服务器间的延迟不但会影响用户的沉浸式体验，甚至会造成眩晕等生理不适状况。

 

因此，决定这个设备好不好用的核心，必然是那块处理器芯片。

 

从这个角度上看，苹果发布的这款产品真正划时代的，是将顶级芯片跟顶级的光机和屏幕以及顶级的使用体验结合在一起，并配合苹果海量的应用和未来不断拓展的内容空间，最终推动整个产业真正落地。

 

而苹果的m2芯片相较于国产和其他厂商使用的高通或者三方处理器芯片，相关数据的处理效率提升近110%，画面和声音的延迟可以缩短到其他厂商产品1/4的状态。

 

再加上这块芯片对苹果体系的优化，完全可以想见未来这个显示器能给苹果用户带来的使用拓展体验。

 

当然，目前这还是国产厂商的短板和“死穴”。

 

库克的“大玩具”，其实从另一面表露出拥有高端芯片制造能力的厂商，到底可以如何“肆意妄为”，且依然能得到市场的认可。

 

毕竟，这个“大玩具”恐怕算苹果少数几个打上昂贵标签的“消费产品”。

 

而这场发布会和产品背后供应链的现实说明，唯有核心技术才是真正的价格竞争力。

 

这条难却正确的路，已经摆在我们面前。