监管层称部分行业贷款坏账风险开始暴露

《经济参考报》援引知情人士称，银监会主席尚福林日前在一内部会议中明确指出“部分行业的信用风险已经开始暴露”，并要求银行层层排查风险隐患，按“一险一策”原则积极推动和配合处置重点风险，针对重点行业、重点区域风险加大清收、核销力度。

　　根据银监会统计数据，截至9月末，商业银行不良贷款率为0.97%，与年初基本持平；银行业金融机构不良贷款率为1.63%，比年初也进一步下降。但不良贷款余额已超过了4810亿元，这意味着前三季度银行业新增不良贷款已超过500亿元，其中，仅第三季度不良贷款就新增了240多亿元。

　　报道称，多家商业银行表示，进入第四季度以来，银行再次对重点行业贷款风险进行了集中摸底。“公司类贷款中，排查主要集中在制造业、批发零售业、房地产业、建筑业、交通运输业、电力燃气及水供应生产业这六大行业。”中行一位信贷部负责人表示。给予类似表述的还有建行、交行、民生、平安等多家商业银行。

　　事实上，今年上半年，工行、中行、交行、浦发等部分银行对制造业、房地产等行业的贷款占总贷款投放的比重进行了调整，尤其是制造业，但是目前行业贷款集中度较高的依然涵盖制造业、交通运输仓储及邮政业、批发和零售业、房地产业这四大行业，并且这些行业不良贷款率的上升趋势尚未扭转，尤其是制造业不良贷款率平均可达2%左右。

　　“受经济下行周期和国家产业政策调整等因素的影响，船舶、钢贸、光伏、地产等都是被列入高风险行业名单中的，细分来看，制造业中的化工、机械、钢铁、纺织服装、非金属矿、交通运输设备等不良率最高。”工行一位公司业务部经理表示，“现在这些风险较高的行业企业普遍存在的是资金流动性问题，而不良贷款上升是存量贷款中信用风险的集中暴露。银行对高风险行业贷款占比的调整还需要一个过程，现在银行都在展开对关注类贷款风险化解和保全工作。”

　　此外，商业银行将集团授信和关联企业互保的风险也纳入到了风险排查范围内，尤其是江浙地区，企业通过设立关联公司互保、联保套取贷款已成为支撑当地信贷市场的重要模式。此前，浙江银监局调研认为，浙江所有的企业贷款中有40%是企业互保贷款，这意味着，一旦担保圈内的某家企业发生资金危机，将会危及浙江全省40%的银行贷款。同时，人民银行杭州中心支行提供的信息也显示，浙江地区有60%是因为为其他企业担保代偿后，出现了资金困难。如今已有中江集团、天煜建设等发生的财务危机，拖累20余家相关企业被迫代偿，且波及银行贷款达数十亿元。

　　“集团客户本身会涉及旗下多家企业，且行业范围庞大，银行一般都难以看透集团客户真正的财务情况和授信使用情况，贷后管理困难，一旦发生危机，清偿也非常复杂，中江集团破产事件便是如此。”一位关注银行业的律师称。