一起教育科技集团公布首次公开募股定价方案

北京2020年12月4日 /美通社/ -- 一起教育科技集团（纳斯达克股票代码：YQ）（“一起教育科技”或“公司”），一家中国领先、开创校内校外融合模式的教育科技公司，今天宣布通过首次公开募股发行27,400,000股美国存托股（每2股美国存托股相当于5股公司A类普通股），发行价为每股美国存托股10.50美元。一起教育科技的美国存托股预计于2020年12月4日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“YQ”，根据惯例成交条件，预计此次发行将于2020年12月8日交割。

一起教育科技已授予承销商超额配股权，允许承销商在招股书最终版本生效之日起30天内额外购买至多4,110,000股美国存托股。在不扣除承销折扣、佣金和其他发行费用的情况下，如果承销商不行使其超额配售的权利，一起教育科技本次公开发行募集资金的总规模预计为2.877亿美元；如果承销商完全行使其超额配售的权利，则本次公开发行的总规模将为3.309亿美元。