中通快递半年报或相当喜人,分析师称受数字化推动

作者:Gary Gambino
来源:seekingalpha
作者系工商管理硕士,知名分析师、财经博主。
我维持对中通快递股票“持有”评级。在这篇文章中,我将重点关注中通快递的短期财务前景以及中国快递行业的长期竞争格局。在我看来,中通快递2023财年的财务前景良好,但其竞争对手的融资计划和新进入该领域的公司可能会对该公司的中长期业绩产生负面影响。因此我维持对中通的“持有”评级,直到该公司显示出能够在新竞争威胁下保持市场领导者地位的能力。
有利的短期财务前景
预计中通快递可以在2023财年报告一份相当不错的财务业绩。
过去6个月,分析师将中通快递2023财年营收预期上调了1.5%(数据来源:S&P Capital IQ),从413.08亿元人民币上调至419.07亿元人民币。同时,中通快递今年的息税前利润预期被上调7.9%,由96.27亿元人民币上调至103.85亿元人民币。这意味着市场目前对中通快递的一致财务预测表明,以人民币计算,2023财年该公司的收入和息税前利润或将分别增长18.5%和34.2%。
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