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2024年03月29日

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欧莱雅三季度表现强劲,分析师称是多元化模式优势

作者:Andrew Hecht

来源:seekingalpha

作者系大宗商品和期货交易员、分析师,曾就职于Phillip Brothers、花旗集团等。

欧莱雅三季度表现强劲,分析师称是多元化模式优势

3月份,我给予了欧莱雅的“买入”评级。自那以后,欧莱雅在巴黎交易的股价上涨了5.0%(包括股息),但总体来看,该股股价在过去的这一年里仍然下跌了13%。

尽管受到疫情的影响,欧莱雅的强劲销售增长一直持续到第三季度。欧莱雅的增长是多地区和多部门实现的,这显示出欧莱雅多元化模式的优势。该公司的运营表现明显优于雅诗兰黛集团,尤其是在中国。

长期来看,欧莱雅管理层仍看好中国市场,因为该市场近年来对欧莱雅增长做出了巨大贡献。汇率将是今年的一个重要推动力,我认为汇率可能有助于欧莱雅实现每股收益增长25%,这意味着该公司市盈率约为32倍,这将是一个合理的水平。我的预测显示,到2025年年底,欧莱雅股票的总回报率为36%(年化10.6%)。因此我建议买入该股。



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