【BT金融分析师】微软云业务表现强劲，分析称已帮助其提前布局“未来战场”

文丨Shrilekha Pethe

译者丨杨佩奇

头图来源丨创客贴

微软的股价今年已经下跌了22.7%，原因是更广泛的市场抛售导致科技行业许多股票的估值下降。目前，该股在241.51美元的52周低点附近徘徊。

 

与此同时，Wedbush分析师Daniel Ives继续看好这家科技行业的领头羊，并给予了它“买入”的评级，该分析师相信微软将很好地度过宏观经济的阴霾。

 

让我们来看看分析师Ives对微软股票乐观背后的原因。

 

 

第四季度

 

上个月，微软下调了对第四季度的预期，理由是美元走强。因此，该公司预计营收将在519.4亿至527.4亿美元之间，而此前预计营收将在52.4亿至53.2亿美元之间。

 

分析师预计，在更新后的第四季度展望中，这家科技巨头的营收将达到523.7亿美元。

 

微软目前预计其摊薄后的每股收益介于2.24 - 2.32美元之间，高于此前每股2.28 - 2.35美元的指导价区间。与此同时，华尔街分析师预计微软摊薄后的每股收益将达到2.29美元。

 

根据Ives的估计，微软仍有能力达到526亿美元营收和2.3美元摊薄后的每股收益，而且考虑到微软的云实力有所增强，还可能略有上升。”

 

 

Azure业务优势

 

相关数据显示，在固定汇率基础上，Azure的年增长率约为46%，而在汇率波动的影响下，其年增长率约为43%。

 

Ives认为，微软在云计算等业务方面的表现将是“未来股票表现的关键”。

 

该分析师预计，目前约44%的企业工作已经迁移到云，到2025年，这一工作迁移比例可能达到70%。Ives预计，这一趋势可能有助于微软渡过近期宏观经济的不利局面。

 

此外，据Ives称，微软的Azure和云迁移看起来“很强劲”，帮助微软提前布局“未来战场”，明年的增长应该会超过40%。

 

抛开宏观上的波动，Ives表示:“我们相信85%-90%的云项目已经为微软明年的发展进程开了绿灯，这为云商业增长提供了非常高的能见度和信心。”

 

 

华尔街观点

 

该分析师将微软的目标价定为340美元，这意味着该股目前的上涨潜力为30.6%。

 

除了Ives之外，还有29位华尔街分析师对微软给出了强烈买入的一致评级，此外还有1位给出持有的评级。微软的平均目标价为342.51美元，这意味着在当前水平上有32.3%的上行潜力。

 

 

总结

 

看起来，即使在当前宏观经济波动的情况下，华尔街分析师的乐观立场表明，他们预计微软的Azure云业务将帮助其度过宏观不确定性。